美国宣布印钞5000亿「无限印钞后果」
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疫情之下,全球经济都受到了影响,据预测,2020年全球经济将实现负增长3%,其中美国已经成为疫情重灾区,累计确诊病例已超150万例,为支撑经济,美国已经开始新一轮且无上限的量化宽松,准备印钞转移危机,使得不少国家需要抛售美债以稳定本国货币汇率。
据英媒报道,美国白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)本周二表示,相信中国不会出售美国公债。但实际上中国在去年6月的时候就让出了美债海外第一持有国的位置,而日本接任了这一位置。
美国财政部上周五公布的数据显示,中国今年3月再减持美国国债约107亿美元,从去年3月到今年3月的一年时间里,中国已累计抛售389亿美债。本来今年1月、2月中国都增持了一些美债,但是随着全球疫情蔓延,美国开启无上限印钞模式,不少国家都减持了美债。
美国财政部公布的34个国家/地区持有美债数据中,只有6个国家/地区增持美债,24个国家/地区在高位减持美债2257亿美元,其中减持幅度最大的为沙特。
一些分析师认为,未来外国央行、尤其是新兴市场的央行,将削减美债持仓以提振本币汇率,对抗疫情影响。加上美国印钞影响,新兴市场其实已经承受了不少来自美国的危机,美国银行周一(5月11日)指出,今年3-4月期间,沙特、巴西等在内的主要几个新兴市场国家已经消耗了2400亿美元外汇储备。
反而美联储(Fed)成了最近几周来美债最大的买家之一,据了解,美联储已经"印刷"了超过1万亿美元来购买国债。截至5月13日当周,美联储资产负债表规模增至创纪录的6.98万亿美元,高于前一周的6.72万亿美元。
要知道的是,由于美元具有世界货币的地位,美国可以肆意印钞,简而言之就是美国通过印钞转移了危机,而美国本土甚至连通胀都没有出现。
荷兰国际集团经济学家詹姆斯·奈特利预计美联储新一轮量化宽松不会导致通胀风险,相反未来几个月美国物价可能继续走低。美国劳工部近期公布的数据显示,4月份美国消费者价格指数(CPI)环比下降0.8%,创2008年12月以来最大环比降幅。
而未来美国还有新一轮总额达3万亿美元的纾困法案,该法案一旦通过终审,就意味着美联储会继续开动印钞机购买美债。不过美国这种做法也带来了一些问题,外资开始不信任美国并撤出了,根据美国财政部国际资本报告,海外投资者在3月份债券市场反弹期间抛售了2993亿美元的美国国债,单月抛售规模创历史新高。
相较之下,外资更加青睐首先走出疫情阴霾的中国市场了。数据显示,今年4月我国北向资金流入金额约达532.6亿元,还要外资增持中国债券总额约504亿元,也就是说,今年4月期间共有约1036.6亿外资流入中国市场。
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