转债申购的中签率「中信转债」

北京商报讯（记者 孟凡霞 宋亦桐）继平安银行可转债获火爆申购后，中信银行可转债也受到投资者热捧。3月4日，中信银行发布《公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》（以下简称《公告》）显示，本次网下发行有效申购数量为56.96万亿元，最终网下向机构投资者配售的中信转债总计为103.62亿元，占本次发行总量的25.91%，配售比例为0.0181911336%。

《公告》显示，中信银公开发行400亿元A股可转换公司债券网上和网下申购工作已于2019 年3月4日结束，发行价格为100元/张(1000元/手)。

其中，中国烟草总公司有效认购约252.11万手，最终向其优先配售的中信转债总计为约25.21亿元，占本次发行总量的6.30%，配售比例为 100%。最终向发行人原无限售条件A股普通股股东优先配售的中信转债为约270.3亿元(2703万手)，约占本次发行总量的67.58%，配售比例为100%。

另外，此次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中信转债为8.6447万手，占本次发行总量的0.22%，网上中签率为0.01819129%。

本次网下发行期间共收到9630笔申购，其中9574个账户在2019年3月1日（T1日）17:00 前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保证金且申购符合《发行公告》的有关要求，为有效申购，其余56个账户未按时足额缴纳保证金，为无效申购。本次网下发行有效申购数量为56.96万亿元，最终网下向机构投资者配售的中信转债总计为103.62亿元，占本次发行总量的25.91%，配售比例为 0.0181911336%。

根据2月27日中信银行披露的公开发行A股可转换公司债券募集说明书显示，该行拟发行可转债总额不超过400亿元。中信银行在此次发行可转债的募集说明书中披露，未来募集资金的到位和资本及时有效的补充，将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力，增强风险抵御能力和核心竞争实力。

据了解，平安银行此前发行的可转债也曾获天量认购。根据平安银行1月21日披露的信息，该行此次总额260亿元的可转债，除向原股东、网上配售的约180亿元外，面向网下投资者发行的约为80亿元。网下有效申购高达10.75万亿元以上，中签率仅约0.074%。

分析人士指出，相对一般工商企业来说，银行可转债安全系数高，基本不存在违约可能，属于稀缺的优质资产，有利于提高资产配置安全。此外，目前银行间市场流动性充裕，大量寻找出路的资金，需要寻找可以长期配置的资产，因此，认购意愿强烈。