康弘转债 转股代码「128130转债」

成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证 监会证监许可 [2019]2572 号文核准。 本次发行的可转换公司债券简称为 “ 康弘 转债 ” ，债券代码为 “128098” 。 现将本次发行的发行方案提示如下：

1 、本次发行人民币 16.30 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共 1,630 万张，按面值发行。

2 、 本次发行的康弘转债向发行人在股权登记日（ 2020 年 3 月 4 日， T - 1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公 众投资者发售的方式进行。

3 、 原股东可优先配售的康弘转债数量为其在股权登记日（ 2020 年 3 月 4 日， T - 1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有康弘药业 A 股股份数量按每 股配 1.8615 元可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元 / 张转换为可 转债张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.018615 张可转债。 原股东可 根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 原股东优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为 “ 康弘配债 ” ，配售 代码为 “ 082773 ” 。 原股东网上配售不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股 业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量 小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循 环进行直至全部配完。 原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后 余额的网上申购部分无需缴付申购资金。 发行人现有 A 股总股本 875,597,684 股，按本次发行优先配售比例计算，原 股东可优先配售的可转债上限总额为 16,299,250 张，约占本次发行的可转债总 额的 99.9954% 。 由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行， 最终优先配售总数可能略有差异。

4 、 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购简称为 “ 康弘 发债 ” ，网上申购代码为 “ 072773 ” 。每个账户最低申购数量为 10 张（ 1,000 元）， 每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限 是 1 万张（ 100 万元），超出部分为无效申购。网上投资者申购时，无需缴付申 购资金。

5 、本次发行的康弘转债不设持有期限制，投资者获得配售的康弘转债上 市首日即可交易。

6 、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后 将尽快办理有关上市手续。

7 、投资者务请注意本公告中有关康弘转债的发行方式、发行对象、申购 时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃 购处理等具体规定。

8 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮 他人违规融资申购。投资者申购并持有康弘转债应按相关法律法规 及中国证监 会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

9 、本公告仅对发行康弘转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行康弘 转债的任何投资建议。投资者欲了解本次康弘转债的详细情况，敬请阅读《募 集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2020 年 3 月 3 日 （ T - 2 日）的 《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》 上。投资者亦可到巨 潮资讯网（ www.cni nfo.com.cn ）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关 资料。

10 、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投 资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响， 经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本 次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市 交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价 格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。

11 、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要 在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨 潮资 讯网（ www.cni nfo.com.cn ）上及时公告，敬请投资者留意。