在港发行美元债券「香港国际货币有限公司债券」

同方股份有限公司（Tsinghua Tongfang Co., Ltd.，600100 SH）计划近期担保发行RegS、无评级、美元计价、高级无抵押债券，固定收益投资者会议11月20日起，在香港、新加坡召开。星展银行、中国银行、摩根士丹利担任联席全球协调人。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，标普：BBB Stable，惠誉：BBBStable）计划近期维好发行RegS、美元计价、高级无抵押债券，固定收益投资者会议11月20日起，在香港、新加坡召开。澳新银行、兴业银行香港分行、中泰国际担任联席全球协调人。

中国建筑国际集团有限公司（China State Construction International Holdings Limited，3311 HK）的子公司建议发行RegS、美元计值的票据，将无条件及不可撤回地由中国建筑国际担保。美银美林、中国银行（香港）、建银国际为建议票据发行的联席全球协调人。

东方证券股份有限公司（Orient Securities Company Limited，3958 HK，穆迪：Baa3 Stable）计划近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押债券，固定收益投资者会议11月20日起，在新加坡、香港召开。东方证券（香港）、中银国际、花旗、中国民生银行香港分行、平安证券（香港）担任联席全球协调人。

滨海投资有限公司（Binhai Investment Company Limited，2886 HK，穆迪：Ba1 Stable，惠誉：BBB- Negative）计划近期发行RegS、美元计价、高级无抵押债券，固定收益投资者会议11月20日起，在香港、新加坡召开。国泰君安国际、渣打银行担任联席全球协调人。债券拟由天津泰达投资控股有限公司（Tianjin TEDA Investment Holding Co., Ltd）提供支持函（Letter of Support）。

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司（Inner Mongolia High-Grade Highway Construction and Development Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable）计划近期发行RegS、美元计价债券，固定收益投资者会议11月20日起，在香港、新加坡召开。法兴银行（SGCIB）担任独家全球协调人。

天津物产集团有限公司（Tewoo Group Co., Ltd.，惠誉：BBB-）计划近期发行RegS、3年期、“维好 SBLC”、高级无抵押、美元计价债券，固定收益投资者会议11月20日起，在香港、新加坡、伦敦召开。债券拟由天津物产提供维好，中国工商银行天津分行提供SBLC（备用信用证担保）。工银亚洲、巴克莱担任联席全球协调人。

注册于香港的上海商业银行有限公司（Shanghai Commercial Bank Limited，A2 / - / A-）计划近期发行RegS、美元计价、Tier 2、次级债券，固定收益投资者会议11月20日起，在香港召开，公司还将举行投资者电话会议。拟发行债券的预期评级是Baa1 / BBB （穆迪/惠誉）。汇丰担任独家簿记人、独家牵头经办人。

集友银行（Chiyu Banking Corporation Limited，穆迪：Baa1 Stable）计划近期发行RegS、无评级、美元计价、Basel-III Compliant、非累积（Non-cumulative）、次级、AT1（Additional Tier 1）资本证券。中银国际、瑞银、OCBC Bank、兴证国际担任联席全球协调人；固定收益投资者会议11月20日，在香港召开，公司还将同日举行投资者电话会议。