山东能源集团成功发行30亿元可交换公司债券基金「控股股东非公开发行可交换公司债券」

记者 白新鑫 通讯员 李菁 翟昕迪

4月19日，山东能源集团于上海证券交易所发行的可交换公司债券成功定价，标的股票为兖矿能源A股股票（600188.SH）。债券期限为3年，发行规模30亿元，换股价格达到43.02元/股，超过上市公司历史最高股价。本期可交换债券是山东能源集团联合重组后在交易所市场的首次亮相，市场机构投资踊跃、换股价设定创新高，对股价长线走强起到指引作用，体现了投资者对山东能源资质和兖矿能源股价预期的认可。

可交换债券为混合型证券产品，是指由上市公司的股东发行债券，债券投资者可以在设定的换股期限内，按照债券约定的换股价格将持有的债券换取为标的上市公司股权的产品，即在债券中嵌入了换股期权。

本期债券的最终换股价格达到43.02元/股，与发行公告前一日股价收盘价37.10元相比溢价率达15.95%，与发行文件公告当日的收盘股价34.30元相比溢价率达25.42%，同时也高于兖矿能源A股股票（600188.SH）自上市以来的历史最高股价，年化票面利率设定为0.20%，吸引了知名基金、资产管理公司、保险公司、银行、券商及各类机构类投资者的广泛参与，达到2.11倍认购，在投资者选择不换股的情况下，集团也可以实现较低成本的融资，体现了市场对于集团业务发展、财务稳定性的广泛认可。