新证券法关于退市条款「新增债券和再融资债券」

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一、【要闻速递】

1、上交所就股票上市规则及相关退市配套规则修订公开征求意见

上交所发布关于就《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关退市配套规则修订公开征求意见的通知。退市标准上，本次修订对于4类强制退市指标均有完善；交易类指标方面，将原来的面值退市指标修改为“1元退市”指标，同时新增“连续20个交易日在本所的每日股票收盘总市值均低于人民币3亿元”的市值指标。

2、深交所：退市整理期从30个交易日缩减至15个交易日，取消交易类退市情形的退市整理期

深交所对《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法》等相关业务规则进行了修订，并向市场公开征求意见。退市整理期从30个交易日缩减至15个交易日，取消交易类退市情形的退市整理期，同时放开首日涨跌幅限制，压缩投机炒作空间。删除创业板不接受公司股票重新上市申请的规定；根据新证券法完善重新上市条件；借鉴首发审核机制，明确重新上市申请及审核流程中不予受理、中止审核、终止审核的具体情形。

3、纳斯达克指数将删除一些中国公司，外交部做出两点回应

外交部回应纳斯达克指数将删除中国公司：第一，现在中国资本市场的开放程度正日益提升，国际投资者配置中国公司的股票日趋便利，个别企业不在一些国际指数之内，并不妨碍国际投资者通过其它多种方式投资于这些企业，分享中国发展的红利。第二，中方坚决反对美国政府无端打压中国企业，有关行径严重违背美方一贯标榜的市场经济原则和国际经贸规则，必将损害各国投资者的利益，也会损害美国的国家利益和自身的形象。

4、新一批再融资债券额度预下达

从多位地方财政、金融机构人士处了解到，新一批再融资债券额度预下达部分省份，该批债券将陆续于近期发行，额度也可结转到明年发行。“已经口头通知了，但正式文件并没有下。”一位地方财政人士称。

5、五粮液周一获北向资金净买入5.13亿

12月14日，北向资金全天净流入2.23亿元。海康威视、东方财富、洋河股份被净卖出额居前，分别为4.64亿元、4.04亿元和3.53亿元；五粮液、洛阳钼业、恒瑞医药获净买入额居前，分别为5.13亿元、2.53亿元和2.09亿元。

6、连续两个月加仓，私募最新布局思路曝光

华润信托阳光私募股票多头指数（CREFI指数）月报显示，11月末，该指数成分基金的平均股票仓位为78.52％，较上月末上升1.44个百分点，至此已经连续两个月仓位提升。从调仓情况来看，11月私募显著加仓顺周期板块，减仓科技和医药行业。多位业内人士表示，短期部分标的存在估值回归的风险，但消费、科技与医药为中长期看好的三大黄金赛道，随着优质标的估值回归合理区间，明年投资机会值得关注。

7、午后跳水，美股收盘涨跌互现

投资者权衡美国推出新冠疫苗以及达成抗疫刺激方案的前景，但纽约封城预期及企业并购消息引发市场午后跳水，美股收盘涨跌互现，道指跌近200点；银行股走高能源股下挫，爱彼迎跌6.64％，小鹏汽车涨6.64％，阿里巴巴跌逾3％，跟谁学再遭浑水质疑收盘跌逾4％；纽约黄金下跌0.6％报收1832.10美元，创12月2日以来新低；原油市场因OPEC需求前景疲软预期，纽约原油回吐盘中部分涨幅微涨0.9％报收46.99美元，创3月以来新高；欧洲市场因英国脱欧贸易协议截止日延期提振，泛欧斯托克600上涨0.44％，报391.85点。

二、【市场策略】

周一市场各股指早盘小幅低开，开盘之后形成短暂的震荡后之后，一些防御性品种开始活跃，带动股指走出震荡攀升的格局；午后科技股等品种启动，叠加北上资金尾盘行动，带动各股指在尾盘继续走高，形成高开高走。整体来看，沪深两市各股指高开高走，盘面上各股指热点接踵而来，大势也很明显形成分化格局；看似指数涨的挺好，但是成交量却很低迷，属于萎缩的状态。后市看续量。氟化工、医美、旅游等；煤炭、钢铁、石油等领跌。

市场继续呈现的是资金抱团的场内资金特征，食品饮料、猪肉、人造肉、种业、医疗美容、旅游、酒店餐饮、酿酒、汽车等品种表现较好。现在主要是年底的因素，不确定的东西比较多。暂时其实还是大箱体，有跌下来就是加仓或者抄底；有涨到前期的高点，就是减仓或者落袋观望的机会。市场的风向暂时没有出现改变，主流的资金继续围绕着之前重仓的品种，这些品种仍继续关注。

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三、【题材掘金】

面板：据媒体报道，玻璃基板大厂日本电气硝子（NEG）因故跳电，造成玻璃熔炉受损。该厂供应8.5代以下的玻璃基板，旗下3座熔炉预计会在明年一季度陆续恢复生产，整体影响时间恐长达4个月。

标的：京东方A、TCL科技

绿色包装：国务院办公厅14日转发多部门关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知。要求加强快递领域塑料污染治理，推动重点地区逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带。推动全国快递业务实现电子运单全覆盖，大幅提升循环中转袋（箱）、标准化托盘、集装单元器具的应用比例。

标的：仙鹤股份、裕同科技

制冷剂：据报道，12月12日，美国食品药品监督管理局（FDA）已批准辉瑞/BioNTech的新冠疫苗紧急使用授权的申请。辉瑞疫苗需保存在零下70度的超冷环境下，未来大规模运输有望使用R23制冷剂。受原料价格以及疫苗新增需求影响，近期制冷剂价格出现明显上涨。百川数据显示，14日制冷剂再次大涨，其中R134a大涨6.25％。

标的：巨化股份、三美股份

四、【上市公司】

【重大事项】

仁东控股收深交所关注函 要求公司说明崇左中烁买卖公司股票具体情况

六连板朗姿股份：拟出售韩国L&；P公司剩余8.12％股权

特变电工：与隆基硅材料公司签署总额约192.35亿元原生多晶硅料采购合同

中来股份收关注函：要求公司说明采用“量产转换效率”进行描述能否准确合理反映公司的技术水平

*ST夏利：拟将证券简称变更为“中国铁物”

*ST大洲：乌拉圭参股子公司确诊三起新冠病例

常铝股份：子公司与瑞科生物签订新冠疫苗产业化净化安装工程合同

ST岩石：拟收购章贡酒业25％股权和赣州长江实业25％股权

申华控股：自查发现1.59亿元的违规对外担保 沈阳广泰否会按期或提前还款尚不能确定

【定增重组】

大为股份：拟定增募资不超3.88亿元

华友钴业：非公开发行申请获证监会审核通过

天地数码：拟发行可转债募资不超过1.85亿元

佳电股份：拟筹划重大资产重组 收购哈电动装51％股权

【投资事项】

碳元科技：拟转让子公司部分股权

浙数文化：拟分拆二级控股子公司浙报融媒体科技至科创板上市

厦门象屿：拟3.48亿元转让象屿壳牌51％股权

中国电建：1-11月新签合同总额同比增长32.63％

威奥股份：拟3亿元出售赛史品威奥50.60％股权

天永智能：中标恒大新能源汽车EDU驱动电机样件试制工站项目

安泰科技：拟将持有的天威华瑞18％的股权进行挂牌转让

大禹节水：中标2.83亿元静海区40村生活污水处理工程项目

依米康：子公司中标1.23亿元工程项目

延长化建：子公司拟签订150万吨/年芳烃联合装置施工（CI）总承包合同

富春股份：拟出售摩奇卡卡100％股权给公司控股股东

中原高速：拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标

海印股份：与东投集团签署《教育合作投资框架协议》

仙鹤股份：投资118亿元建设年产250万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目

凯撒旅业：子公司拟收购世嘉饮料100％股权

【其他事项】

国祯环保：证券简称拟变更为“节能国祯”

华侨城A：11月份实现合同销售金额139.11亿元

安利股份：公司产品通过全球回收标准GRS认证

芒果超媒：控股股东转让公司5.26％股份给阿里创投获湖南省文资委批复

新产业：获得医疗器械注册证

太钢不锈：控股股东太钢集团51％股权无偿划转事宜通过土耳其反垄断审查

甘李药业：门冬胰岛素30注射液获得药品注册批件

两连板悦心健康：公司医疗美容科未开展业务

延安必康：下属子公司必康医药连锁取得药品经营许可证 可开展药品零售服务

天山生物收关注函：要求说明明加哈牧场资产组合的交易价格的公允性

金力泰：海南自贸区大禾实业有限公司股东刘少林被刑事拘留

贝达药业：在研新药BPI-43487获得临床试验批准通知书

海思科：国家药监局批准环泊酚注射液上市

富森美：通过受让方式承接县域叁号基金16.67％合伙份额

陇神戎发：取得戎绿牌黄芪当归胶囊“国产保健食品注册证书”

华泰证券：子公司获伦敦证券交易所做市商资格

【增持减持】

分众传媒：拟推第二期员工持股计划

方大集团：控股股东今日增持112.45万股

恒生电子：首次回购205万元股份

中鼎股份：控股股东大宗交易增持1.65％股份

传艺科技：实控人拟减持不超6％股份

江淮汽车：股东减持计划实施完毕 累计减持1.04％股份

*ST高升：股东拟减持不超3％股份

平潭发展：控股股东所持部分股份可能被动减持

神力股份：股东拟合计减持公司不超6.25％股份

传音控股：近期源科基金减持公司总股本的1.01％

星星科技：股东拟减持不超0.86％股份

五、【交易提示】