搜于特和搜特转债「128100搜特转债」

搜于特集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券（以下简称 “ 搜特 转债 ” ） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [ 2020 ] 133 号文核准。本次发行的可转 债简称为 “ 搜特 转债 ” ，债券代码为 “ 128100 ” 。现将本次发行的发行方案提示 如下： 4

1 、本次共发行 8 亿 元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张 ， 按面值发行。

2 、本次发行的 搜特 转债向发行人在股权登记日（ 2020 年 3 月 11 日， T - 1 日） 收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公 众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10% 。 如网上向社会公众投资者发售申购与网下机构投资者申购数量累计之和超 过原 A 股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则除去原 A 股股 东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销商将根据网上、网下实际申购情况， 按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发 行数量。

3 、 原股东可优先配售的 搜特 转债数量为其在股权登记日（ 2020 年 3 月 11 日， T - 1 日）收市后登记在册的持有搜于特的股份数量按每股配售 0.26 2 2 元可转 债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元 / 张的比例转换为张数，每 1 张为 一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为 “ 082503 ” ，配售简称为 “ 搜特 配债 ” 。原股东可根据自身情况自行决定实际认购 的可转债数量。 原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国结算深圳分公 司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序， 数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循 环进行直至全部配完。 原股东所持股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营 业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券 营业部进行配售认购。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优 先配售后余额部分的申购。原股东 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上 优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

4 、发行人现有总股本 3,092,505,396 股，剔除公司回购专户库存股 41,626,571 股后，可参与本次发行优先配售的股本为 3,050,878,825 股。按本次发行优先配 售比例计算，原股东最多可优先认购约 7,999,404 张，约占本次发行的可转债总 额 800 万张的 99.9926% 。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务 指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

5 、 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购简称为 “ 搜特 发债 ” ，申购代码为 “ 072503 ” 。每个账户最小认购单位为 10 张（ 1,000 元）， 每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上 限是 1 万张（ 100 万元），超出部分 为 无效 申购。申购时，投资者无需缴付申购 资金。 参与本次网下发行的机构投资者已于 2020 年 3 月 11 日（ T - 1 日） 17 :00 之 前完成申购。

6 、 申购 时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为 2020 年 3 月 12 日（ T 日），网下申购日为 2020 年 3 月 11 日（ T - 1 日）。

7 、本次发行的 搜特 转债不设持有期限制，投资者获得配售的 搜特 转债上市 首日即可交易。

8 、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。

9 、 投资者务请注意 发行 公告中有关 “ 搜特 转债 ” 发行方式、发行对象、配 售 / 发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数 量和认购资金缴纳等具体规定。

10 、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有 搜特 转债应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

来源：东方财富网