新城控股外债「新城控股美元债」

来源：同花顺

近日，新城控股（601155）集团股份有限公司（以下简称“新城控股”，601155.SH）拟以Reg S的形式，发行2年期、总规模3.5亿美元的高级无抵押债券，息票率7.50%，到期日为2021年12月16日。据悉，该债券将在2019年12月16日进行交割，并于新加坡交易所上市。

该债券由新城环球有限公司（NEWMETRO GLOBALLIMITED）发行，由新城控股提供担保，本次募集资金将主要用于偿还现有债务。

本次发行由海通国际担任独家全球协调人，海通国际、信银国际、招银国际、中达证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、东方证券（香港）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年12月5日10:30召开投资者电话会议。

据悉，该债券初始指导价在8.25%区域。一位接近交易的市场人士表示，本次3.5亿美元债券的发行受到了境外投资人的热烈追捧，账簿规模在12月5日中午十二点前就突破10亿美元，而高峰期的账簿规模更是超过18亿美元，实现了对最终发行规模超过五倍的覆盖，其中不乏中外资高质量长线基金账户，且下单金额都超过了5000万美元，体现了高质量投资人对新城控股信用的认可。“最终指引价格公布后，账簿规模仍保持在15亿美元以上，为最终相比初始指引价格成功下压打下了很好的基础。”上述市场人士表示。

据了解，本次发行的最终分配中，知名基金及资管账户占58%，银行账户占35%，险资账户占5%，私人银行账户仅占2%，体现出一个投资人分布广泛、类型多样优质的高质量账簿。

融资通道顺畅、投资人对新城债券认可的背后，是今年以来新城控股在销售业绩和整体经营层面的持续稳健发展。

12月3日，新城控股发布11月份经营简报。报告显示，今年1-11月，新城控股累计合同销售金额约2465.62亿元，比上年同期增长24.17%；累计销售面积约2188.00万平方米，比上年同期增长37.50%。其中，11月单月销售金额约241.89亿元，销售面积约228.37万平方米。在克而瑞研究中心发布的《2019年1-11月中国房地产企业销售TOP100排行榜》中，新城控股前11月全口径销售金额、权益金额及操盘金额均稳居行业第八。

此外，根据经营简报和相关媒体报道，11月新城控股在天津、江苏宿迁等地新增3幅土地，进一步充实公司土地储备。

截至12月6日午间收盘，新城控股报收34.79元/股，上涨2.41%。