今日可转债申购「明天有可转债申购吗」

明新转债概况：债券评级：AA- 主体评级：AA-，发行金额：6.73亿元。转股价值：101.05，转股溢价：-1.0%，纯债价值：84.79，回售价值：80.97，税前到期收益率：3.29%，担保：无

债券发行募集计划：

募集资金投资项目

明新旭腾主要从事汽车内饰新材料的研发、生产及销售，为进一步增强核心竞争力， 明新旭腾拟委托其全资子公司江苏孟诺卡建设本项目。通过引进先进设备与专业的人才，扩大超纤革产品生产，本项目建设有利于顺应行业发展趋势，拟使用募集资金年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目，同时补充流动资金， 提升公司的品牌影响力和盈利水平，促进公司可持续发展。项目建成后可实现年产800万平方米的全水性定岛超纤新材料的产能。

友发转债概况：债券评级：AA 主体评级：AA，发行金额：20亿元，转股价值：93.40，转股溢价：7.1%，纯债价值：92.24，回售价值：87.64，税前到期收益率：2.71%，担保：无

债券募集资金使用计划：

募集资金投资项目

公司拟通过本项目的建设，一方面增强焊接钢管生产能力，进一 步提升市场占有率；另一方面为盘扣脚手架与爬架加工提供优质的原材料，并利用成熟技术工艺实现盘扣脚手架与爬架的规模化生产，用更高质量、更具竞争力 的产品促进行业健康发展，满足建筑业未来广阔市场需求。

申购建议：目前转债发行市场不景气，建议降低转股溢价率估值。明新转债转股价值101，明新旭腾公司主营业务为汽车革的研发、生产、销售，为传统产业，给与15%的溢价率，上市价格116元左右。友发转债转股价值93.4，友发集团主营业务为焊接钢管的研发、生产和销售，给与18%的溢价率，上市价格为110元左右。建议积极申购。