河南棚改专项债券「河南省政府发行专项债券」

大河报·大河财立方记者 裴熔熔

8月3日，河南省财政厅发布《2018年河南省政府一般债券（四期）信息披露文件》《2018年第一批河南省政府土地储备专项债券信息披露文件》《2018年第一批河南省政府棚户区改造专项债券信息披露文件》，拟发行91.128亿元河南省政府一般债券（四期）、133.2187亿元土地储备专项债券以及124.6067亿元棚户区改造专项债券，拟发行金额共计348.95亿元。债券信用评级均为AAA。

| 91.13亿元政府一般债券，用于异地扶贫搬迁及偿还旧债

本期河南省政府一般债券（四期）拟发行总额为91.128亿元，期限为5年，品种为记账式固定利率附息债。

按年付息，付息日为存续期内每年8月10日(节假日顺延)。到期一次还本，还本日为2023年8月10日。发行手续费率为千分之一。

按照财政部有关规定，本期债券纳入一般公共预算管理。其中，拟发行置换债券25.166亿元，用于异地扶贫搬迁；拟发行借新还旧债券65.962亿元，用于偿还2013年地方政府债券(八期)到期本金。

| 133.22亿元土地储备专项债券，用于省辖13个设区市土地储备项目

本期土地储备专项债券拟发行总额为133.2187亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增专项债券。

本期债券按地区多项目集合发行，共发行13期。债券分为3年期和5年期，其中3年期债券2期，共16.2092亿元；5年期债券11期，共117.0095亿元。按年付息，发行后可按照规定在全国银行间债券市场和证券交易债券市场上市流通，各期债券到期后一次性偿还本金。

按照财政部要求，本期发行债券资金纳入政府性基金预算管理，主要用于河南省所辖13个设区市的土地储备项目。本批专项债券偿债来源全部为项目对应地块的国有土地使用权出让收入。

各期债券情况如下：

郑州市土地储备专项债券(一期)发行规模14.2423亿元，期限为3年期。分至郑州市各区县情况为：金水区5亿元、惠济区4.81亿元、荥阳市4.4323亿元。

开封市土地储备专项债券(一期)发行规模为20.1821亿元，期限为5 年期。分至开封市县区情况为：市本级9.0872亿元、杞县1.29亿元、通许县3.61亿元、尉氏县2亿元、祥符区1.9949亿元、兰考县2.2亿元。

平顶山市土地储备专项债券(一期)发行规模为4.0177亿元，期限为5年期。分至平顶山市县区情况为：新华区1.3777亿元、卫东区1亿元、石龙区0.3亿元、宝丰县0.34 亿元、汝州1亿元。

新乡土地储备专项债券(一期)发行规模为17.076亿元，期限为5年期。分至新乡市各县(区)情况为：市本级6.9891亿元，新乡县0.3799亿元，原阳县1.8亿元，获嘉县0.7216亿元，辉县1.9亿元，卫辉市2.4578亿元，延津县1.158亿元，长垣县1.67亿元。

焦作市土地储备专项债券(一期)发行规模为1.635亿，全部为新增专项债券，期限为5年期。分至焦作市各县区情况为：市本级4538万，温县11812万。

许昌市土地储备专项债券(一期)发行规模为18.9814亿元，期限为5年期。分至许昌市各县区情况为：市本级4.16亿元、建安区3.2亿元、鄢陵县0.82亿元、襄城县1.64亿元、禹州市9.16亿元。

漯河市土地储备专项债券(一期)发行规模为3.0387亿元，期限是5年期。分至漯河市各区县情况为：市本级1.2387亿元、临颍县1.8亿元。

南阳市土地储备专项债券(一期)发行规模为14.9711亿元，期限是5年期。涉及4个地区，分别为南阳市市本级、镇平县、社旗县、内乡县。

商丘市土地储备专项债券(一期)发行规模为6.4027亿元，期限为5年期。分至商丘市各区县情况为：市本级1.8412亿元、示范区1.3302亿元、梁园区1.0788亿元、虞城县1亿元、夏邑县1.1525亿元。

信阳市土地储备专项债券(一期)发行规模为75268万元，期限为5年期。分至信阳市各区县情况为：市本级6268万元、罗山县10000万元、新县11000万元、息县48000万元。

周口市土地储备专项债券(一期)发行规模为2.59亿元，期限为5年期。分至周口市各县区情况为：淮阳县2.59亿元。

驻马店市土地储备专项债券(一期)发行规模为20.5876亿元，期限为5年期。分至驻马店市各县(区)情况为：市本级2亿元，驿城区1.74亿元，西平县2.98亿元，上蔡县3.58亿元，正阳县6.29亿元，确山县2.5亿元，汝南县0.5亿元，新蔡县1亿元。

济源市土地储备专项债券(一期)发行总额为1.9669亿元 ，期限为3年期。

| 124.61亿棚户区改造专项债券，用于省辖7个设区市棚户区改造项目

本期棚户区改造专项债券拟发行总额为124.6067亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增专项债券。

本期债券按地区多项目集合发行，共发行7期，期限均为5年期。按年付息，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通，各期债券到期后一次性偿还本金。

按照财政部要求，本期发行债券资金纳入政府性基金预算管理，主要用于河南省所辖7个设区市的棚户区改造项目。本批专项债券偿债来源全部为项目对应地块的国有土地使用权出让收入。

各期债券情况如下：

郑州市棚改专项债券(一期)发行规模为63.0933亿元。分至郑州市各区县情况为：二七区14.5亿元、中原区10.2219亿元、经开区3.4亿元、航空港区18.9264亿元、巩义市3.7亿元、荥阳市1.845亿元、新郑市10.5亿元。

开封市棚改专项债券(一期)发行规模为8.642亿元。分至开封市县区情况为：尉氏县3.69亿元、祥符区0.9876亿元、兰考县3.9644亿元。

濮阳市棚改专项债券(一期)发行总额为12.6525亿元。分至濮阳市各县区情况为：濮阳县8亿元、范县3.8525亿元、台前县0.6亿元、华龙区0.2亿元。

许昌市棚改专项债券(一期)发行总额为7.8亿元，全部用于许昌市东城区棚户区改造项目。

商丘市棚改储备专项债券(一期)发行规模为17.7944亿元。分至商丘市各区县情况为：示范区1.4204亿元、梁园区3.4245亿元、睢阳区5.4575亿元、民权县3.5亿元、睢县0.85亿元、宁陵县1.5亿元、虞城县1.642亿元。

周口市棚改专项债券(一期)发行总额为2.3919亿元，用于周口市项城市邝庄社区棚户区改造项目(二期工程)建设。

驻马店市棚改专项债券(一期)发行规模为12.24亿元。分至驻马店市各县(区)情况为：平舆县3.54亿元，泌阳县1.1亿元，汝南县1.64亿元，新蔡县5.96亿元。

| 8月9日招标，33家金融机构可参与投标

根据披露文件，上述三期债券将通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行，并按照有关规定进行上市交易。

河南省政府一般债券（四期）的招标时间为2018年8月9日下午15:00-15:40，8月10日开始计息。

土地储备专项债券的招标时间为2018年8月9日上午10:30-11:10，8月10日开始计息。

棚户区改造专项债券的招标时间为2018年8月9日上午9:30-10:10，8月10日开始计息。

招标采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券票面利率。2016-2018年河南省政府债券承销团成员有资格参与投标。

同时，三期债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。