工银瑞信可转债「瑞丰转债怎么样」

大家好，我是承大，6月22日瑞鹄转债申购，6月23日天业转债，富春转债，海优转债申购。今天我们就分析下这三个转债。

行情分析

先看下通裕转债中签情况吧，大家都在关注。

通过以上数据，如何看自己是否中签呢？这里我告诉大家方法，打开你的证券账户，找到你申购的通裕转债，查看起始配号。你的起始配号 -1000.在此区间，如果有表格中数据，恭喜你中签。其实这个东西就是满足大家的好奇心，中签与否您必然知道。

好的，说今天的行情，今天的可转债市场，整体不太乐观，但我觉得也是很合理的下跌，新规发布，游资动荡，市场需要稳定，所以必然会有所调整，介于以上，我今天加仓。

今天可转债领涨的是通电转债，涨幅达到36.59%，其次是今天上市的中辰转债，涨幅28%，最高价130元，也符合昨天我们的预估价格，该转债未来是有投资机会的，昨天我已经说过了，感兴趣的朋友可以关注。最后是中大转债，涨幅22.76%。目前的新债，大家有没有发现，上涨速度极快，同样下跌的速度也飞快，这就需要我们投资者专业，且严格执行投资策略。每个转债提前埋伏，等待时机，及时止盈。尤其是打算做短线投资的朋友。

瑞鹄转债申购建议

基本信息：发行规模4.398亿，转股价值106.28，溢价率-5.91%，转股价17.36，到期赎回价115，评级为A 。

资金用途：新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）

转股价下修：当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
注：转股价 不得低于 每股净资产（以招募说明书为准）

强制赎回：如果公司A股股票连续30个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）

回售条款：在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度（2026 年 6 月 22 日至 2028年 6 月 21 日），如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时

公司介绍：公司主营汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售大型模具市场规模逐步增长，市场结构不断优化。影响大型模具市场规模的核心变量是每年新车型推出数量，随着自主品牌新车推出周期的不断缩短叠加新能源车市场的快速发展，乘用车市场每年新车型数量不断增长带动行业规模扩容；部分传统车企模具自制为主，而对于造车新势力的模具大部分选择外购，第三方模具厂的潜在空间在不断扩容。

收入、业绩稳步增长，符合市场预期。2021 年公司实现营业收入10.45 亿元，同增9.99%；归属净利润1.15 亿元，同增11.48%；扣非净利润0.88亿元，同增4.8%。其中Q4 营收3.85 亿元，同增8.87%，归属净利润0.28亿元，同增9.21%。

综上所述：积极申购。中签后大概率是个肉签。

未来投资价值：价格下跌到115左右建仓，合理价个人认为在131左右。

天业转债申购建议

基本信息：发行规模30亿，转股价值99.28，溢价率0.73%。到期赎回价108元，转股价6.9.评级AA

资金用途：绿色高效树脂循环经济产业链，补充流动资金

转股价下修：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
注：转股价 不得低于 每股净资产（以招募说明书为准）

强制赎回条款：如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）

回售条款：在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时

公司介绍：氯碱化工和塑料节水器材双主业，盈利预测：预计2022-2024 年归母净利润分别为16.1 亿元、18.2 亿元、21.0 亿元，PE 分别为6.4/5.7/4.9X，我们选取PVC 标的万华化学、中泰化学作为可比公司，可比公司2022 年平均PE 为7.85 倍，高于新疆天业，公司估值存在低估，首次覆盖，给予“买入”评级

综上所述：大家顶格申购。
未来投资价值：价格浮动125左右考虑建仓，预期合理最高价140元。

富春转债申购建议

基本信息：发行规模5.7亿，转股价值96.33，转股价23.19，溢价率3.8%。评级AA-，正股波动率39.89%。到期赎回价108.3元。

资金用途：智能化精密纺纱项目（一期）

转股价下修：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
注：转股价 不得低于 每股净资产（以招募说明书为准）

强制赎回：如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）

回售条款：本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时

公司介绍：公司主营色纱的研发、生产和销售。短期来看，公司下游需求以快消品为主、受疫情影响需求只会延后、不会消除，因此订单相对有保证，疫情影响短期产能利用率，但后期有望通过加班赶工，预计自Q2 开始毛利率恢复。（2）中期来看，公司产能持续快速扩张：3 万吨募投项目建成后，总产能达到7.2 万吨，今年将全部建成投产；智能纺纱项目第一个车间2 万吨计划今年国庆节前后投产，第二车间计划明年中期投产；纤维染色项目预计明年春节前后部分投产；荆州生产基地计划第一个车间（2 万吨）今年12 月投产，第2、3 个车间计划明年5 月和10 月投产。（3）长期来看公司持续抢占市场份额，并将下游客户拓展至毛巾、家纺、色织布等。公司2 月16 日公告公开发行可转债预案，募集资金不超过5.7 亿元，4 月22 日已获证监会核准批复。

综上所述：该转债顶格申购。
未来投资价值：该转债合理上市价应该120左右。未来价格低于110，考虑建仓，118考虑止盈。

海优转债申购建议

基本信息：发行规模6.94亿，转股价值96.56，转股价217.42。到期赎回价115.溢价率3.56%。评级AA-正股波动率85.49%。

资金用途：年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期），上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5亿平米光伏封装材料项目（一期），补充流动资金

转股价下修：当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时
注：转股价 或可以低于 每股净资产（以招募说明书为准）

强制赎回：如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）

回售条款：在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时

公司介绍：公司主营特种高分子薄膜研发、生产和销售，2021Q4 盈利反弹，2022Q1 销量持续高增：2021Q4 公司实现营业收入11.03亿元，同比/环比增长92.13%/39.27%；实现归母净利润1.32 亿元，同比/环比增长22.99%/221.95%；受益于Q4 产品价格上调及EVA 粒子价格高位回落，单季盈利大幅反弹，毛利率为20.20%，同比/环比变化-9.23/9.58个pct。2022 年一季度，公司新产能快速释放，实现营业收入12.28 亿元，同比增长118.87%；EVA 粒子价格上涨叠加产品价格调整导致盈利能力承压，毛利率为12.55%，实现归母净利润0.77 亿元万元，同比增长2.55%。

综上所述：积极打新，全力打新，争取中签。

未来投资价值：该转债上市预估130左右。未来价格下跌到115建仓，个人认为最高价应该150左右。

这一大批新债来袭，个人欣喜若狂。全力争取中签，部分转债考虑通过抢权配售获得新债。

可转债数据