广晟总资产「非公开发行公告」

观点网讯：1月13日，深圳证券交易所披露，广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券获得受理，拟发行金额为150亿元，债券类别为小公募。

观点新媒体了解，早在此前2021年8月26日，发行人广东省广晟控股集团有限公司召开董事会并作出决议，同意发行不超过150亿元（含150亿元）的公司债券。

根据广东省国资委印发的《广东省国资委授权放权清单（2020年版）》，对各省属企业的授权放权事项包括“授权资产负债率低于预警线的省属企业董事会决定纳入年度全面预算范围内直接债务融资方案”。截至2020年末，广晟控股资产负债率62.19%，低于预警线，低于广东省国资委核定的资产负债率预警线，根据广东省国资委的上述授权，本次债券发行应由发行人董事会决议。

具体而言，本次债券发行总额不超过人民币150亿元（含150亿元），拟分期发行。本次债券包括但不限于一般公司债券、绿色公司债券、乡村振兴公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等。

债券期限不超过10年（含10年）（可续期公司债不受此限制）。

募集资金用途方面，本次广晟控股公司债券的募集资金，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规的用途。具体募集资金运用安排将于各期债券发行前备案阶段予以确认。

广晟控股还表示，公司承诺募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于购置土地，不直接或间接用于房地产业务，不用于股票二级市场投资。

对于财务影响方面，广晟控股表示，以2021年9月30日公司财务数据为基准，假设本次债券全部发行完成用于偿还公司有息债务，公司合并财务报表的资产负债率未发生变化；假设本次债券全部发行完成用于补充营运资金，公司合并财务报表的资产负债率由63.18%上升至66.46%。

对发行人短期偿债能力的影响上，本次债券如能成功发行且用于偿还公司有息债务，以2021年9月末合并报表口径计算，发行人广晟控股的流动比率将由1.09上升至1.60，速动比率将由0.70上升至1.02；如能成功发行且用于补充营运资金，以2021年9月末合并报表口径计算，发行人的流动比率将由1.09上升至1.41，速动比率将由0.70上升至1.02。发行人短期偿债能力有所提高

另悉，广晟控股2018-2020年及2021年1-9月营业收入分别为5,824,768.91万元、6,025,678.49万元、7,456,564.51万元和7,576,954.34万元；营业利润率分别18.28%、12.79%、11.48%和10.08%，营业毛利率分别为19.88%、14.31%、12.83%和10.83%。营业收入中占比最高的矿业毛利率分别为15.40%、8.74%、7.52%和6.83%，近三年及一期呈现逐年下降趋势

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