兖煤澳大利亚(03668) 中国财经门户「美元主权债券」

智通财经APP讯，兖煤澳大利亚(03668)公布，兴业银行、中银国际金融产品有限公司及United NSW Energy Limited持有由该公司全资附属Watagan于2016年3月31日发行予债券持有人金额为7.75亿美元的九年期有抵押债券。债券持有人各自持有认沽期权，可令他们于自2019年、2021年、2023年及2025年各年度1月第一周的指定行使期内按面值将已发行Watagan债券转让予该公司的最终控股股东兖矿集团有限公司。

于2019年1月4日，BOCIF向兖矿和Watagan发出通知，告知其已行使向兖矿沽出Watagan债券的权利。

因此，在兖矿经行使认沽期权(应于2019年4月1日或前后发生)完成购买该等债券之后，兖矿将成为认沽债券的债券持有人。于该交易完成后，Watagan其后将欠下应付兖矿的款项(按认沽债券面值计，即2亿美元)，减去任何资本化利息。Watagan将另行向BOCIF支付累计利息及任何认沽债券的资本化利息。根据认沽债券的条款，Watagan无需为兖矿的利益提供担保。