建业地产债券发行「房地产企业发行债券」

观点网讯：5月31日，建发房地产集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

据观点新媒体了解，本期债券发行规模为不超过人民币18亿元（含18亿元），每张面值为100元，发行数量共计不超过1800万张。

本期债券分为两个品种。品种一为6年期，在第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，在第5年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券品种一的票面利率询价区间为3.0%-4.0%，品种二的票面利率询价区间为4.0%-4.8%。

经联合资信评估股份有限公司评定，本期债券信用级别为AAA，主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

本期债券上市前，建发房产截至2022年3月31日所有者权益合计837.19亿元，合并报表口径资产负债率为79.06%，母公司资产负债率为79.69%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为41.48亿元。

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