明天可转债申购「平安银行可转债申购」

常银转债 (113062 上海)

正股：常熟银行 （601128 上海）

行业：金融—银行行业

募资用途：补充本行核心一级资本

发行日期：2022-09-15

到期日期：2028-09-15 剩余6年0.1天

股票现价：7.9 较转股价低-2.2%

转股价格：8.08

转股起始日：2023-03-21

各期利息：0.2，0.4，0.7，1，1.3，1.8

到期还本（不含息）：105.2 本息共110.6

转债现价：100

债券评级：AA主体评级：AA

发行金额：60亿元

剩余金额：60亿元 占市值27.7%

回售起始日：0000-00-00 无权

回售转债价：应计利息 100

转股价值：97.77

转股溢价：2.3%

纯债价值：90.57 折现率3.4%

回售价值：无权

弹性：0.54

税前到期收益率：1.71% 税后1.38%

税前回售收益率：无权 税后无权

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：无股价下跌的回售权利

中签测算：每户中0.18签（5中1）

价格估算：可能区间为127一130元

最后结论：积极申购

风险提示：以上仅代表个人观点，文中提及标的不做推荐，据此买卖，风险自担。