金科股份拟发行公司债券「债券基金持有人结构」

澎湃新闻记者 李晓青

金科地产IC资料图

8月12日，金科地产集团股份有限公司（000656.SZ）公告称，即将召开2020年度第二期中期票据2022年第一次持有人会议。

金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据简称“20金科地产MTN002”，发行金额10亿元人民币，发行时间为2020年8月21日-24日，发行期限为4(2 2)年，债项余额10亿元人民币，债券发行时主体评级AAA，债项评级AAA，票面利率5.48%。

该笔债券的本金兑付日为2024年8月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分兑付日为2022年8月25日，债券主承销商及存续期管理机构为中国民生银行股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司。

公告称，鉴于发行人经营现状，为稳妥推进本期债务融资工具本息兑付工作，金科股份现提请该期债务融资工具持有人同意将本期中期票据发行条款进行调整。经与发行人沟通协商，民生银行作为召集人，兹定于2022年8月17日召开金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2022年第一次持有人会议，审议表决《金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2022年第一次持有人会议议案》，会议时间为2022年8月17日。

此前，金科股份曾公告，截至7月20日，公司合并报表范围内总有息负债规模为670.36亿元，较2021年末减少135.74亿元；其中一年内（自2022年7月14日至2023年7月14日止）到期的有息负债余额为364.92亿元。一年内到期有息负债余额中银行贷款113.11亿元，非银行金融机构贷款132.86亿元，针对该部分融资公司根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险，不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神，与各合作金融机构一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资，另一方面协商调整存量融资还款节奏和期限，尽可能减少净偿还额度，保留现金流支持项目良性循环。

截至8月12日收盘，金科股份报2.51元/股，涨幅2.03%。

责任编辑：王杰 图片编辑：蒋立冬

校对：丁晓