泰达城发债券「房地产企业发行债券」

来源：烟台日报-大小新闻

大小新闻客户端3月16日讯（YMG全媒体记者邹春霞 通讯员 康凯林）2022年3月9日，烟台业达城市发展集团（简称业达城发）在上交所成功发行非公开公司债券15亿元，取得全年债券发行工作“开门红”！

本次公司债券15亿元分两个品种发行，品种一“22烟城01”发行规模10亿元，期限3 2年，发行利率3.69%，认购倍数1.7倍；品种二“22烟城02”发行规模5亿元，期限5年，发行利率4.10%，认购倍数1.7倍。

本次债券的成功发行，标志着业达城发在银行间和交易所市场均实现突破，是区工委、管委支持国企高质量发展的显著成果，是区财政金融局指导国企深化改革、逐步向市场化转型的阶段性成就。业达城发自组建以来稳步推进发债工作，并于2021年5月成功发行中期票据10亿元后，积极谋划交易所公司债注册发行工作，经与主承销商华泰证券、国开证券、中泰证券不懈努力，克服注册、发行过程中遇到的各项困难，最终在严监管背景以及首次申报公司债情况之下，顺利完成15亿元的非公开公司债券发行工作。

业达城发于2020年8月获得AA 主体评级，2021年11月取得上交所出具的15亿元非公开发行公司债券的《无异议函》后，立即启动发行工作，在当前监管更加严格、市场波动剧烈的情况下，积极面向省内外金融机构展开销售工作，密切跟踪并精准研判市场形式，及时制定发行策略，最终充分抓住最佳发行窗口期，成功将3 2年期发行利率锁定在较低水平。同时，经上交所审核同意将5亿元募集资金用于股权出资，实现5年期发行利率4.10%，创下山东省同类型企业同期限同评级非公开发行公司债券历史最低利率，对公司未来持续的高质量发展具有积极的战略意义。

责任编辑：赵璇

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