新债上市分析12:贵轮转债 美锦转债交易「转债新股上市一览表」

贵轮转债（127063）

发行规模：18亿债券评级：AA

转股价值：91.09元

转股溢价率：9.79%

正股：贵州轮胎（000589）

国企，1996年3月8日在深交所上市，上市以来涨幅512.89%；主营商用轮胎研发、生产和销售；从公司财报来看，营业总收入和扣非净利润不是很稳定，但整体是增长的，说明公司的业务规模在不断扩大中。

上市价格预估：持股5%以上的股东认购了27.76%的份额，需要锁仓6个月，上市后流通规模约13亿，规模较大，爆炒可能性极小。给予25%-30%的综合溢价率，上市价格在114-118元之间。我不参与抢筹！

美锦转债（127061）

发行规模：35.9亿 债券评级：AA-

转股价值：88.49元

转股溢价率：13%

正股：美锦能源（000723）

私企，1997年5月15日在深交所上市，上市以来涨幅1323.79%；主营煤炭、焦化产品，近年涉足新能源汽车领域；从公司财报来看，营业总收入和扣非净利润受煤炭价格影响很大，属于周期性行业，但业务规模整体是扩张状态中。

上市价格预估：公司持股5%以上的股东没有参与认购，上市后可全额流通，预计抛售压力较大，给予20%-25%的综合溢价率，上市价格在106-110元之间。我不参与抢筹！

投资有风险，入手需谨慎！据本文操作者，盈亏自负！

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