融创发行债券「债券持有人是债权人吗」

融创中国（01918.HK)将召开债券持有人会议，对“20融创01”相关利率及回售条款进行调整。3月7日，该公司发布最新的会议召开方式。

上交所披露信息显示，为了给债券持有人投票表决提供便利，融创将本次会议的召开方式，调整为互联网投票及通讯表决相结合，投票时间为2022年3月8日和3月9日9:15-17:00。

选择网络方式的，投票系统为上海证券交易所股东大会互联网投票平台。选择通讯表决的，债券持有人应将相关书面文件扫描件，于2022年3月9日下午17:00前，通过电子邮件方式送达至指定邮箱。

公告显示，融创拟调整回售条款的这笔债券，于2020年4月1日完成发行，发行规模40.00亿元，票面利率4.78%，债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

为鼓励投资者继续持有，该公司拟增加债券的回售选择权，由债券期限4年期、附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，变更为“附第2年末、第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权”。

如果投资者第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年4月1日。若投资者第3年末行使回售选择权，兑付日则为2023年4月1日。

此前，据融创内部人士透露，融创已准备好足额资金，用于兑付将于4 月 1 日到期的本金40 亿元的可回售债券。同时，融创正在与信达等四大AMC机构进行洽谈，合作规模均在百亿级，以增加公司的流动性水平。

不过，受地产行业大环境等内外因素影响，融创中国股价及相关债券近期频频波动。3月1日，融创披露称，公司所有债券均按时、足额偿付本息，不存在违约或延迟支付本息的情况，偿债能力未发生重大不利变化。

目前，融创存量境内债有9只，融资余额为167.49亿元，最近一笔债券即“20融创01”。境外存量债共12只，债券余额合计约76.62亿美元，最近一笔即期债券规模6亿美元，利率7.25%，将于2022年6月14日到期。

销售业绩方面，今年2月份单月，融创实现合约销售金额223.6亿元，合约销售面积约165.4万平方米；前两个月，融创实现合约销售金额502.8亿元，同比下降26.5%，合约销售面积约379.7万平方米。

截至发稿，融创中国股价报6.11港元，跌幅约3.93%，总市值约332.93亿港元。