柳州投资集团拟发行不超过10亿元短期融资券的公告「证券公司发行短期融资券」

11月23日，广西柳州市投资控股集团有限公司发布2021年度第二期短期融资券募集说明书。

债券注册金额人民币20亿元，本期基础发行规模人民币0亿元，本期发行上限金额人民币10亿元，发行期限1年，无担保，经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，主体信用AA 。主承销商及簿记管理人中国银河证券股份有限公司，联席主承销商中国民生银行股份有限公司。将于2021年11月25日发行。

2018-2020年和2021年1-3月，发行人的营业利润分别为8.44亿元、9.47亿元、9.57亿元和1.16亿元，净利润分别为6.32亿元、7.23亿元、7.81亿元和1.00亿元。2018-2020年和2021年1-3月，政府补贴收入分别为4.81亿元、2.94亿元、2.39亿元和0.26亿元，占净利润的比例分别为76.11%、40.66%、30.60%和25.61%。

截至本募集说明书签署日，发行人及合并范围内子公司待偿还债务融资余额486.67亿元，其中，中期票据126亿元，定向债务融资工具60亿元，超短期融资券3.40亿元，短期融资券3亿元，公司债272.67亿元，企业债21.60亿元，另外，海外债1.40亿美元。

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