股票转债发行「非公开发行可交换债券换股」

证券时报网（www.stcn.com）09月19日讯

近日，陕西金融资产管理股份有限公司成功发行5亿元市场化银行债权转股权专项债券。这是2016年12月国家发改委发布《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》后，国内发行的首只债转股专项债券。

作为本次发行的牵头主承销商，开源证券联合联席主承销商中信证券、副主承销商海通证券和西部证券，全力配合发行人，在销售过程中对该期债券进行了路演和针对性推介。簿记过程中投资者认购踊跃，全场认购倍数达2.8倍，最终发行票面利率为5.60%，为同期非公开发行长期限企业债利率最低水平。

该期债券募集资金主要用于陕煤集团市场化债转股项目。陕煤集团作为关系国家能源安全的战略性企业，为债转股重点鼓励的对象。截至目前，陕西金资已经与陕煤集团签署了400亿元市场化银行债权转股权框架协议，并实施了150亿元市场化银行债权转股权项目。（李东亮）

（证券时报网快讯中心）