广东、深圳将在澳门香港发行人民币地方债「2021年地方债发行计划」

21世纪经济报道 记者辛继召 深圳报道地方政府在港澳发行地方债正式启动。

10月12日，广东省人民政府成功在澳门特区发行其首只离岸人民币地方政府债券，这是在澳门发行的首只内地地方政府债券。

澳门金管局发布消息，广东省是次发行的债券面向机构投资者，发行规模为22亿人民币，期限为3年，发行利率定价在2.68%，为本地及境外机构投资者提供了更多投资选择，并可借此参与广东省的经济发展。本次发债吸引了本地以及境外包括中国内地、香港、台湾地区、巴西、澳大利亚和日本的机构投资者参与，最终获得超过3倍的超额认购，发行圆满成功，说明是次发行的债券切合投资者的需要。

澳门金管局并称，今年是国家“十四五”规划的开局之年，在粤港澳大湾区融合发展的背景下，广东省在澳门发行离岸人民币地方政府债券，是粤澳两地跨境金融合作的新突破，也是继2019年国家财政部首次在澳门发行国债后，澳门债券市场发展的另一个重要里程碑。本次发行将有助提升澳门债券市场的广度和深度，为澳门债券市场的稳步发展奠下更稳固的基础，也将进一步丰富澳门离岸市场的人民币金融产品，促进人民币国际化。

同日，深圳市在港发行离岸人民币地方政府债券发布会12日在深、港双会场连线举办。深圳市政府相关负责人表示，深圳市此次在香港簿记建档发行50亿元地方政府债券，是内地地方政府首次发行离岸人民币政府债。

此次深圳市在香港簿记建档发行50亿元离岸人民币地方政府债券，发行期限为2、3、5年期。其中，3、5年期为绿色债券，用于水治理项目和海绵城市相关项目。此次债券将免征中华人民共和国个人所得税、企业所得税、印花税和任何香港印花税税项，预期债券的利息及处置债券取得的收入将免征香港利得税。此外，此次债券已由香港金融管理局纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单，证券功能及交易场景的拓宽将有助于提升本次债券的流动性水平。

据媒体报道，香港特别行政区行政长官林郑月娥表示，这是首次由内地地方政府在香港发债，是推动人民币国际化的重要里程碑。香港和深圳两地将一起携手迈进新时代、踏上新台阶，发挥驱动粤港澳大湾区建设的双引擎功能，为国家作出更大贡献。

香港交易所主席史美伦认为，这次债券发行体现了国家对于香港提升国际金融中心地位的支持，也标志着深港金融合作迈向新的台阶。不仅有助于提升香港债券市场的深度和广度，也丰富了香港人民币投资产品和绿色金融产品，巩固了香港全球离岸人民币中心的地位，让香港在互联互通、人民币国际化等方面继续充当内地的“试验田”。

香港金融管理局总裁余伟文表示，深圳市是首个在境外发行债券的地方政府，在主权债以外新增地方债的收益率曲线，是重大突破。进一步丰富了境外投资者可以配置的离岸人民币产品，有利于推动人民币国际化进程。此次发行的债券中有部分绿债，对于内地绿色金融发展、引入境外资金参与实现中国“3060”双碳目标具有重要意义。

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