有哪些客户管理比较好的软件？

但是企业对CRM系统的需求远不至于此。很多企业老板或销售团队会用CRM系统进行客户管理、客户跟进或营销，也意味着新一代CRM，除了客户管理还能帮助企业赚钱，帮助销售提高销售业绩。

众所周知，CRM系统有一个核心功能：线索管理。那新一代B2B CRM仍然具有这个功能，不过做了一些贴合业务场景的改变和优化，用户通过这个基础功能，就能提升客户管理效率，提高销售业绩。接下来详细的介绍一下。

一条销售线索会经过“线索识别--流量--MQL潜在线索--SQL意向线索--商机--成交--增购复购/转介绍”，这也是B2B团队常见的全链路销售漏斗，是CRM主线流程。

其中“认知--流量--线索”就涉及到CRM系统的管理部分。

CRM的线索模块，一般包含线索创建、线索分配、线索回收、线索清洗、线索培育、线索转商机。下面以新一代B2Bcrm——快启CRM为例，详细的介绍一下。

1）创建线索

一条线索，至少需要一个联系方式，比如手机号、微信、QQ等才算一条有效线索。

新建线索时，会先进行公司、手机号、微信号等查重，避免线索重复录入，销售撞单等，必要时进行合并线索或者更新客户信息。

查重后，再依次为线索打上各类标签，比如线索来源：sem投放渠道/合作渠道/自建流量/销售自拓/线下活动/等等。

对于创建方式，有手动创建单个线索，也可以批量导入，还能直接对接获客系统。拿快启CRM为例，快启CRM今年正式上线“快启获客”功能，也就是CRM系统和获客系统全面打通，获客与管理在一个系统里就能实现，不用反复切换系统了。

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2） 线索打分

线索打分=线索质量，为线索打分很有必要，得分高低可以帮助一线销售人员提高对线索跟进的投入产出比，将有限的时间和精力优先集中在合格或高质量的潜在客户群体，从而产生更高的转换率。

3）线索的分配和回收

通常情况下，销售线索会通过管理员直接分配，或者根据系统规则直接分配。自动分配的规则一般有：轮次平均分配、按能力分配：根据客户的质量和销售质量、按照客户某些信息（比如行业）优先分配。

每个销售都有线索容量上限。

4）线索转商机

通常情况下，经典“公海”是CRM系统中高频使用的基础功能，也是资源回收再利用的中转站。

公海池中的线索，允许销售人员自行领取。公海池的线索一般由销售自动丢公海，或者X天不及时跟进，或者固定时间内不成交致客户逾期等，客户线索都会自动掉入公海，其他销售就可以去公海池打捞。

这些时间和跟进规则都能由管理员自定义设置。

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5）清洗

分数到达一定程度的线索，销售开发团队（SDR）通过电话/微信等方式触达客户，了解补充客户相关信息后，将满足条件的客户标记为MQL，潜在客户线索的过程就是线索清洗。

不满足条件的直接更新分数，同时转入培育池继续培育。

6）线索培育

线索培育就类似于养鱼过程，将不符合要求的鱼培养一段时间，比如培养他们对于产品的认识，使鱼逐渐成为一条合格可打捞的鱼。

培养线索的方式有很多，比如直播，社群运营、内容文章、各类线上线下活动等等。

7）线索转商机

销售触达后，通过自己的判断，或上传录音由上级帮助判断此类SQL是否可以转换为客户/联系人/商机。

MQL的判断标准一般会使用BANT标准：Budget预算、Authority决策权、Need业务需求、Time时间安排。能够满足上面2个就算是MQL，有时候可以放开为1个。

我们很容易看出，新一代B2B CRM系统让整个业务在营销/销售流程及其管理，都显得更合理、高效、符合商业逻辑。而这条被验证有效的线索管理流程无疑能提高企业收益，提升客户满意度。