电竞公司 FaZe Clan 在 SPAC 合并后估值 10 亿美元

FaZe Clan 即将成为独角兽。

这家电子竞技和游戏媒体公司周一宣布计划与一家特殊目的收购公司 (SPAC) 合并，成为一家公开交易的实体——隐含价值为 10 亿美元。

FaZe Clan 成立于 2010 年，表示它与 B. Riley Principal 150 Merger Corp. (BRPM) 合并，这是一家由 B. Riley Financial 的附属公司赞助的空白支票公司。预计交易总收益将达到 2.91 亿美元，其中包括 BRPM 以信托方式持有的 IPO 收益的 1.73 亿美元现金(假设没有赎回)，以及 1.18 亿美元来自公开股权投资(PIPE)投资的承诺私人投资。

拟议合并完成后，BRPM 将更名为“FaZe Holdings Inc.”。合并后公司的普通股预计将以新的股票代码“FAZE”在纳斯达克上市。

FaZe Clan 首席执行官 Lee Trink 表示：“在我们短暂的历史中，我们已经从一个颠覆性的内容生成器发展成为世界上装饰最成功、最成功的电子竞技特许经营权之一，现在成为全球最受认可和追随的年轻一代品牌之一。”一份声明。

总部位于洛杉矶的 FaZe Clan 表示，它将利用 SPAC 合并的收益为“有机和无机增长”提供资金，这表明它正在考虑跨内容、游戏、娱乐和消费产品的并购交易。

FaZe Clan 声称在全球社交平台上拥有超过 3.5 亿粉丝，其 80% 的受众年龄在 13-34 岁之间。该公司运营着 10 支竞技电竞战队，迄今已在全球赢得 30 次冠军。

FaZe Clan 制作的内容包括视频博客、生活方式和品牌内容、游戏亮点和电子竞技比赛的直播。该公司拥有超过 85 名电子竞技专业人士和名人的名单，其中包括 NFL 明星凯勒“FaZe K1”穆雷、勒布朗“FaZe Bronny”詹姆斯、Lil Yachty 又名“FaZe Boat”和 Offset 又名“FaZe Offset”。

交易完成后，合并后的公司将由 FaZe Clan 的 Lee Trink(里.特林克) 领导，他也将成为董事会主席;首席财务官阿米特·巴贾吉;凯亨利，首席战略官;和首席法律官 Tammy Brandt。

Lee Trink (里.特林克)是前好莱坞娱乐经理，曾与 Kid Rock 合作。该公司的 85 名影响者住在其加利福尼亚游戏玩家大院，制作病毒式社交媒体剪辑，在职业游戏联盟中争夺金钱和荣誉，并培养忠实的粉丝群。 FaZe 通过开设在线商店和品牌商品并与汉堡王等公司签署广告协议，以此为基础。

我们并没有花太多时间真正考虑传统的 IPO。战略，”特林克在接受采访时表示，并指出 SPAC 交易允许 FaZe Clan 在准备上市时谈论未来的机会，而传统的 IPO不会。

FaZe 去年的收入约为 3800 万美元，预计今年将超过 5000 万美元。里.特林克说 FaZe 将使用 SPAC 来“加倍投放”内容。

“这是游戏进一步上升到文化时代精神的开始，”他补充道。

在Covid19大流行期间，价值 1,760 亿美元的视频游戏行业出现了爆炸式增长，尽管有些人担心随着大流行的缓解，销售可能会放缓。电子竞技今年有望成为十亿美元的产业;电竞战队 Evil Geniuses 已经获得了中国复星体育集团的投资，其估值超过 2.5 亿美元。

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