可转债的发行流程「可转债怎么申购流程」

今天总结了可转债发行的全部流程以及每个流程的注意事项，方便自己和读者们回看。每一步我都尽可能长话短说，感谢耐心阅读。

董事会预案

在巨潮网上可以查到具体上市公司发布的《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》公告。预案中会明确可转债的基本概况，普通投资者需要且可从预案中获取的有用信息为发行规模、债券期限、转股价格的确定及其调整方式、转股价格向下修正条款、赎回条款、回售条款、转股后的股利分配和本次募集资金用途

->股东大会

在股东大会上对关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案进行表决，会有细分的表决票数和比例。

->证监会受理

->发审委通过

上市公司会发布《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》。该阶段可埋伏配售，后还需获得证监会核准批文，埋伏风险较大。

->获得证监会核准批文

埋伏抢权配售，此时需要获取沪深市、百元含权、转股价值、安全垫和解禁风险等相关具有参考性的数据，以帮助投资者计算抢权配售的预计收益。目前共有16只可转债已经过证监会核准/同意注册，后续等待发行公告和申购。

沪市配债规则：先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，然后对于计算出不足1手的部分，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位，尾数相同则随机排序，直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

->可转债发行公告

告知可转债信用评级、公司的利润分配政策及分配情况、特别风险提示(行业政策风险、安全生产风险、募投项目实施风险和可转债相关风险)。还会告知与本次发行有关的时间安排，其中包括申购日，股权登记日和中签缴款日等，格外注意原股东优先配售数量和比例。

->股权登记日(T-1)

抢权配售投资者需在收盘后仍持有正股来获得相应转债的有限配售权，沪市一手党会用配售成功率作为风险来换取更高的安全垫。

->申购日(T)

可转债网上、网下发行日。

1.网上申购是主要针对普通交易者，门槛比较低，只要有转债申购权就可以通过股票交易系统报价进行转债申购，但是通常都需要摇号中签才知道能否申购到可转债。投资者参与可转债网上申购只能使用同一个证券账户，同身份证多证券账户申购无效，仅第一笔申购有效。

2.网下申购又叫网下配售，是指不在股票交易网上向一些机构投资者配售的转债，门槛比较高，普通交易者是不能进行网下申购的。网下申购通常也会因为机构的超额申购而进行摇号中签才能确定各机构申购到具体数量的可转债。

->中签尾号公布(T 1)

->中签缴款日(T 2)

4点前需证券账户上有足够的认购资金，如资金不足到期则视为放弃认购。连续12个月累计出现3次弃购后的6个月内不得参与打新，应该没人会弃购可转债吧。

同时会对可转债发行结果进行公告。

->上市日(T 4周左右)

目前大家比较关心的就是盘龙转债和中特转债，还未公告上市日期。

中特转债申购日2月25日已过去36天，转债评级AAA，现转股价值79.16。

盘龙转债申购日3月3日已过去30天，转债评级A ，现转股价值256.64。

对可转债感兴趣可以在集思录上待发转债查看，或者点点关注有消息内容会及时发文，自媒体：天色与云。

(以上内容仅为个人所思所想所见所闻，不构成任何投资建议，欢迎评论，感谢关注)

上22将于4月6日上市。

成银转债将于4月6日上市。

宏丰转债将于4月8日上市。

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