蔚来发行价「蔚来发行价」

金融界网1月13日消息，据报道，蔚来汽车今日公布了2026年到期的6.5亿美元的可转债和2027年到期的6.5亿美元的可转债的利息和转换价格。

蔚来汽车周一曾宣布，将发行13亿美元的可转换债券，其中包括2026年到期的6.5亿美元可转换高级债券，及2027年到期的6.5亿美元可转换高级债券。此外，蔚来汽车还授予债券的初始购买者30天的选择权，以额外购买1亿美元的2026年到期债券和1亿美元的2027年到期债券。

今日，蔚来汽车公布了整合13亿美元可转债的利息和转换价格。

蔚来汽车称，发行后，这些债券将是蔚来汽车的高级无担保债券。2026年到期债券将不会计息，本金也不会增加。2027年到期债券的利率为年息0.50%，从2021年8月1日开始，每半年派息一次，即每年的2月1日和8月1日各派息一次。

2026年到期债券将于2026年2月1日到期，而2027年到期债券将于2027年2月1日到期，除非在该日期前按照其条款购回、赎回或转换。在2025年8月1日之前（2026年到期债券）和2026年8月1日（2027年债券）之前，只有在满足某些条件及特定期间内，债券持有人才可以选择转换债券。在2025年8月1日之后（2026年到期债券）和2026年8月1日（2027年债券）之后，债券持有人可随时选择转换债券。

2026年到期债券的初步兑换率为每1,000美元本金兑换10.7458股美国存托股（ADS），相当于初始兑换价格约为每股ADS 93.06美元，较蔚来汽车2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盘价溢价约50.0%。

2027年到期债券的初步兑换率为每1,000美元本金兑换10.7458股美国存托股（ADS），相当于初始兑换价格约为每股ADS 93.06美元，较蔚来汽车2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盘价溢价约50.0%。

2026年到期债券和2027年到期债券的相关兑换率，可能会因为某些特定事件的发生而作出调整。

蔚来汽车预计，在满足相应条件的基础上，此次债券发售工作将于2021年1月15日左右结束。蔚来汽车表示，此次债券发售所得将主要用于一般性企业用途。