天合转债上市价格预测「明阳转债上市价值」

￥可转债今日投资机会

【新债上市】

今天有一支新债上市。

1. 天地转债（123140）

正股价12.89元，转股价12.47元，最新转股价值103.37元（一般），预计上市开盘价125-130元。

操作建议：开盘价卖出。

① 债券情况：

信用评级：A（很低），债券发行规模：1.72亿元，股东配售率59.40%（一般）。

转股价下修：（30,15,85%）

强制赎回：（30,15,130%）

回售：（2,30,70%）

债券利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。

② 正股情况：

正股简称：天地数码（300743），所属行业：计算机设备。

主营业务：热转印碳带的研发、生产和销售。

主要产品：条码碳带、传真碳带、打码碳带、水转印碳带。

③ 财务状况：

2021年三季度净利润0.23亿元，同比增长2.86%，动态市盈率76.25。

【打新提示】

今天有两支新债申购。

1. 明新转债（111004）

操作建议：

积极申购。预计上市开盘价115-120元；

预计中一签盈利：150-200元。

① 债券情况：

信用评级：AA-（较低），债券发行规模：6.73亿元。

转股价下修：（30,15,85%）

强制赎回：（30,15,130%）

回售：（2,30,70%）

债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

② 正股情况：

正股简称：明新旭腾（605068），所属行业：汽车零部件。

主营业务：汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售。

主要产品：牛皮革整皮、牛皮革裁片。

③ 财务状况：

2021年前三季度净利润1.43亿元，同比下降10.25%，动态市盈率21.68。

2. 友发转债（113058）

操作建议：

积极申购。预计上市开盘价112-117元；

预计中一签盈利：120-170元。

① 债券情况：

信用评级：AA（一般），债券发行规模：20亿元。

转股价下修：（30,15,85%）

强制赎回：（30,15,130%）

回售：（2,30,70%）

债券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

② 正股情况：

正股简称：友发集团（601686），所属行业：钢铁。

主营业务：焊接钢管研发、生产、销售。

主要产品：焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管、螺旋焊管、不锈钢管。

③ 财务状况：

2021年前三季度净利润5.76亿元，同比下降47.77%，动态市盈率16.08。

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