偏债混合型基金平均收益「19年基金平均年回报率」
本期开始将根据基金规模(剔除货币型和理财型基金)排名来介绍基金公司,筛选出是他们旗下过往业绩优秀的基金经理和基金产品。希望对大家未来基金理财决策有所帮助。
易方达基金:简介公司规模:
成立于2001年4月17日,截止至2019年易方达(除货币基金)的公募基金规模为4047.78亿,在国内规模排名第一,并且是增量第一的基金公司,全年新增规模1281亿。
基金团队:
拥有56名基金经理,平均任职年限约3.8年,2019年新聘13名基金经理,1名离职,团队稳定性很好。
基金评级:
旗下运营300多只基金,其中4星级以上基金约占51%。
整体业绩:
最近2年,公司旗下非货币基金业绩非常的优异,排名在行业的9/123。
筛选优质基金我按照自己的喜好进行了筛选,具体条件如下:成立时间超5年,基金规模超10亿,近3年投资风格稳定,近5年同类基金收益排名保持在前30%(更看重短期业绩趋势的朋友可用三年或者近2年收益排名来筛选)。于是整理得出下列基金:
偏债型:
偏股型:
指数型:
易方达的基金经理陈皓,2007年7月加入易方达基金,曾任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金的基金经理。投资年限7.39年,任职期较长,生涯年化回报率17.07%,注重绝对回报,投资能力较强。目前管理的6只基金里,除国防军工混合外,其余五只业绩回报均在同类基金中排名前30%。从基金持仓情况看,其对医疗、机械、电子和计算机行业有较长持仓。其中易方达稳定增长混合是其管理时间最长且业绩最佳的基金,值得我们关注。
萧楠,经济学硕士。曾任易方达基金研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金的基金经理。投资年限7.39年,投资能力较强,生涯年化回报率22.52%,目前管理的5只基金均排名在同类前30%。从多只基金的持仓情况看,其对消费行业有比较深入的研究,其中易方达消费行业股票是其管理时间最长的基金。
张清华,物理学硕士。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师;2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员;2010年9月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理,以及易方达基金的基金经理。投资年限6.15年,生涯中共管理过39只基金,历任的39只基金平均业绩在同类中处于上游水平,其中33只排名在前30%;生涯年化回报率17.70%。
其中安心回报债券A是他独自管理且时间最长的一只基金,以转债为主要投资标的,取得优异的业绩。此外其管理的绝对收益类基金也取得很好的业绩,是一位能平衡绝对收益和相对收益的多面手,值得信任。
个人看法(不构成投资建议)易方达作为国内规模排名靠前的大基金公司,确实拥有很强的投研团队,特别是在固定收益领域拥有很强的实力,不仅产品类型多,并且整体收益很优秀。同时在主动偏股型产品上,也有投资风格坚定且经验丰富的基金经理,值得我们信任。此外受篇幅限制还有很多易方达的优秀基金经理没法详述。
希望通过简单的介绍能给大家带来新的投资视角,发现更多优秀的基金和基金经理进入投资者的备选名单。
温馨提示:投资有风险,基金过往业绩并不能代表未来的收益。文中所列数据均为基金公司公开数据,均可在基金官网进行查询。