永煤债券违约进展「永煤债券」

来源:上海证券报

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上海证券报记者昨日获悉，永煤违约超短融债券持有人大会再度全票通过了20永煤SCP004和20永煤SCP007展期方案，并豁免债券违约。

上海清算所此前公告称，超短融券20永煤SCP004和20永煤SCP007在11月23日并未支付付息兑付资金，触发实质违约。这也是继20永煤SCP003后触发实质违约的两只超短融券。

按照募集资金说明，永城煤电控股集团有限公司超短期融资券违约后有10个工作日的宽限期，之后将触发交叉保护条款约定情形。12月1日，这两只超短融券已经付息。就在当天，主承销商召开了两只超短融券债权人持有人大会，并在12月3日进行了表决。

根据大会决议，相关议案均获得通过，“同意发行人先行兑付50%本金，剩余本金展期，展期期限与债券原期限一致，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并豁免本期债券违约”。

尽管永煤控股连续3次的违约债券展期方案均全票获得通过，但永煤控股的违约风波仍在持续，违约品种还将持续增多。

数据显示，目前永煤控股发行债券共计24只，其中20永煤SCP006、20永煤SCP005均在本月到期。从最新公告看，上述两只债券均公告将召开债券持有人大会。20永煤SCP006债券持有人大会将在16日召开，20永煤SCP005债券持有人大会将在8日召开。从审议内容看，与本次豁免违约的20永煤SCP004和20永煤SCP007处置方案一致，先行兑付利息，此后本金先行兑付50%，剩余本金展期。

永煤控股表示，未来将积极与各方协商妥善的债务解决方法，努力达成债务延期或和解方案，公司将努力通过外部融资、资产处置、压缩开支以及寻求外部多方支持等措施全力筹措偿还资金。

与此同时，中国银行间市场交易商协会4日发布了《非金融企业债务融资工具主承销商尽职调查指引》。该指引强调，压实主承销商责任，进一步明确主承销商职责边界。督促主承销商坚持职业操守、勤勉尽责、诚实守信。将尽职调查工作的开展情况，作为评价主承销商从事债务融资工具业务是否尽职履责的重要依据。

责任编辑： 刘绪尧