转债发行网上路演「日升转债」

本报记者 吴奕萱

12月9日，旭升股份在证券日报网举办了公开发行可转换公司债券网上路演，旭升股份董事长徐旭东、副总兼董秘周小芬、财务负责人卢建波及两位保荐代表人与投资者们围绕本次可转债发行相关内容进行了积极互动。

据旭升股份可转债募集说明书显示，公司本次拟募资总额不超过13.5亿元，主要用于高性能铝合金汽车零部件项目及汽车轻量化铝型材精密加工项目。徐旭东发言称：“本次可转债的发行将会进一步提升公司在汽车轻量化领域的业务规模，公司市场竞争力将得到进一步加强，行业地位也将进一步提升。”

“此外，本次可转债募集资金到位后，公司的资产及负债规模相应增加，资金实力得到补充，为公司后续经营发展提供了有力保障。随着可转债持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构，提升公司的抗风险能力。”卢建波如是说道。

大部分投资者比较关注旭升股份目前的产能情况，以及本次可转债募投项目实施的可行性、必要性等问题。

对此，周小芬回答道：“公司本次募集资金投资项目有助于公司进一步扩大产能，具体而言，首先，在全球绿色低碳转型及‘碳中和’的背景下，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标；其次，汽车轻量化是节能与新能源汽车的共性基础技术，全球新能源汽车市场需求持续增加将进一步加速汽车轻量化的发展；此外，铝合金零部件代替传统钢铁是实现汽车轻量化的核心路径，公司是该领域少有的同时掌握了压铸、锻造和挤出三种铝合金成型技术的企业，亟待突破产能瓶颈。”

周小芬还表示，截至2021年6月末，公司产能利用率80%左右，目前订单饱满。本次发行后完成，公司将按照预计的建设期进行项目投入。其中，高性能铝合金汽车零部件项目的建设期为36个月；汽车轻量化铝型材精密加工项目的建设期为24个月。

值得一提的是，徐旭东还在本次网上路演中分享了公司的发展战略，他表示：“未来，公司将紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的难得历史机遇，坚持汽车轻量化蓝海市场为根本方向，以‘欧洲、北美、亚太’为市场，以‘压铸、锻造、挤压’三大工艺模块为主，逐步实现系统集成化，持续提升以‘技术创新、快速反应、同步研发、成本管控’为核心的竞争优势，以‘坚持、超越、快乐、感恩’为价值观，成就员工，让更多人过上美好的生活，成为全球汽车新能源轻量化领域的领跑者。”

（编辑 张伟）