哔哩哔哩宣布拟发行1055 4万股美国存托股份「bilibili股份」

PingWest品玩4月2日讯，哔哩哔哩周一向美国证券交易委员会（SEC）提交的Form F-3 文件，宣布开始发行1055.4万股美国存托股代表Z类普通股。某些售股股东还向公司提供6526187股美国存托股。该公司打算在美国存托凭证（ADS）中向承销商提供30天的购买选择权，最多购买2562028支美国存托凭证。此外，公司还开始同时发行2026年到期的可转换优先债券（以下简称“债券”），本金总额为3亿美元。此外，该公司还将授予票据的初始购买人30天的购买权，以额外购买4500万美元的票据本金。ADS发售的结束并不取决于债券发售的结束，而债券发售的结束也不取决于ADS发售的结束。发行取决于市场条件和其他因素。

公司计划将ADS和同期债券发行的主要净收益用于丰富内容发行、投资于研究和开发以及其他一般公司用途。

摩根士丹利有限责任公司、瑞士信贷证券（美国）有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司是该公司此次的联合账簿管理人。