珠海华发证券「珠海华发在建项目」

久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Huafa 2021 I Company Limited

担保人：珠海华发集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：(上限)2亿美元

期限：3.5年期

初始指导价：3.35%区域

交割日：2021年8月31日(T 3)

到期日：2025年2月28日

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资和离岸业务运营

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;中国香港特区法律

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、国泰君安国际、兴证国际、中金公司、中信里昂、工银国际、交通银行、信银资本、瑞穗证券、日兴证券和交银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、建银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、中薇金融、招商永隆银行、民银资本、华金国际、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)和渣打银行

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