明日美锦转债上市 预计每签可赚150元币「今日上市可转债」

美锦转债 (127061 深圳)

正股：美锦能源 （000723 深圳）

行业：煤炭—炼焦

募资用途：山西美锦华盛化工新材料有限公司化工新材料生产项目氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）

发行日期：2022-04-20

到期日期：2028-04-20 剩余5.89年

股票现价：11.69 较转股价低-11.5%

转股价格：13.21

转股起始日：2022-10-26

各期利息：0.3，0.4，0.8，1.6，2.5，3

到期还本（不含息）：115 本息共123.6

转债现价：100

债券评级：AA- 主体评级：AA-

发行金额：35.9亿元

剩余金额：35.9亿元 占市值7.2%

回售起始日：2026-04-20 剩余3.89年

回售转债价：应计利息 100

转股价值：88.49

转股溢价：13.0%

纯债价值：87.71 折现率6.1%

回售价值：81.55

税前到期收益率：3.72%

税后到期收益率：3.02%

税前回售收益率：0.86%

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

价格估算：开盘可能区间为113一116元

风险提示：以上仅代表个人观点，文中提及标的不做推荐，据此买卖，风险自担。