广汇汽车 拟公开发行不超40亿元公司债券公告「广汇汽车可转债」

中证网讯（记者 宋维东）广汇汽车（600297）6月1日晚公告称，公司拟公开发行不超过40亿元公司债券，扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

截至2020年年末，广汇汽车建立了覆盖28个省、自治区及直辖市的全国性汽车经销网络，共运营超过809个营业网点，包括760家4S店，基盘客户近1400万。公司经销乘用车品牌超过50个，包括奥迪、捷豹路虎、沃尔沃、玛莎拉蒂等豪华品牌。

受益于规模扩张和豪华品牌的快速增长，广汇汽车盈利能力进一步提升。2020年，公司实现营业收入1584.4亿元，新车销量达75.1万台。2021年一季度，公司实现营业收入422.27亿元，同比增长64.92％；实现归母净利润6.51亿元，同比增长263.93％。

值得一提的是，新车销量产生的规模效应和各衍生业务板块的持续产品创新，使广汇汽车在售后维修、佣金代理、融资租赁等业务方面贡献持续加大，进一步改善了公司毛利结构。同时，广汇汽车借助ERP管理系统，不断强化精细化管理，持续提升业绩水平。

广汇汽车表示，随着行业集中度的提高，厂商关系开始改变，经销商对主机厂的话语权在不断提高。公司作为行业龙头，将受益这一行业变革带来的发展机会，凭借规模效应，在整车采购、返点支持、车型供应、销售指标和网络布局等方面将具有更强的议价能力。

此外，随着中国汽车市场从增量市场向存量市场转化，毛利率较高的售后市场是未来发展的方向。公司将继续谋求转型发展，以自身庞大的新车销量带动售后维修、佣金代理及车租赁等业务的发展。

2021年，广汇汽车提出紧跟经济社会发展新格局、新趋势，以数字化转型带动企业探索转型发展的新路径、新模式，构建满足客户全方位需求的消费新场景，开启高质量发展新征程。公司计划用五年时间完成传统汽车服务商向数据运营科技公司的全面转型，通过客户池、产品池和服务池的打造，不断提升客户满意度，成为“为车主提供全方位高品质生活的服务商”。

广汇汽车表示，此次公开发行公司债券，有助于公司不断拓宽融资渠道，优化现有融资结构，合理控制整体融资成本，更好地发挥财务杠杆效应，顺应公司战略规划及经营业务发展需要，继续保持并增强可持续盈利能力。