万科发行30亿元中期票据用于商品房建设利率295「最新票据贴现利率」

澎湃新闻记者 计思敏

1月27日，万科企业股份有限公司（万科A，000002.SZ）发布《2022年度第一期中期票据发行结果公告》。根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，2022年1月25日-2022年1月26日，万科发行了2022年度第一期中期票据，发行金额为30亿元人民币，募集资金已于2022年1月27日到账。

按照披露的信息，该中期票据期限为3年，起息日期为2022年1月27日，兑付日期为2025年1月27日，发行利率2.95%/年，主承销商为中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。

通常来说，中期票据是具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

根据万科公布的2022年度第一期中期票据募集说明书，30亿元拟用于商品房项目建设，主要包括重庆市永川万科城一期、二期以及佛山金域半岛一期、万科雪山二期A6地块建设项目、万科雪山二期A8地块建设项目等5个住宅项目建设开发。

其中重庆市永川万科城二期项目拟使用募集资金12亿元。据悉，该项目位于重庆市，项目规划为住宅。项目预计总投资24.60亿元，截至2021年9月末已投入资金合计7.64亿元，项目于2019年开工，预计2024年竣工，截至2021年12月，该项目已经开盘预售。

万科雪山二期A6地块建设项目计划使用募集资金7亿元，该项目位于山东省济南市，项目规划为住宅。项目预计总投资19.81亿元，截至2021年9月末已投入资金合计 11.61亿元，项目于2021年开工，预计2024年竣工，截至2021年12月，该项目已经开盘预售。

截至2021年1月21日，万科待偿还境外债券45.74亿美元及19.5亿元人民币，待偿还境内债券384.76亿元人民币。

作为房地产行业头部企业，募集说明书显示，以合同销售额计，2013年、2014年及2015年万科在中国排名均第一，2016、2017、2018、2019年全国排名第二，2020年全国排名第三。目前，万科的项目覆盖中国南方区域、上海区域、北方区域及中西部区域68个主要城市及7个海外市场，所开发物业包括低层住宅单位、多层住宅单位、高层住宅单位、商用单位及商住混合物业。房地产项目类型绝大多数为住宅。

按照万科公布的2021年全年销售业绩，2021年1-12月，万科累计实现合同销售面积3807.8万平方米，合同销售金额6277.8亿元，较2020年减少10.8%。

根据万科于2021年10月28日公布的三季度报告，2021年前9个月，万科累计实现营业收入2714.9亿元人民币，同比增长12.4%；实现归属于上市公司股东的净利润166.9亿元，同比减少16.0%。

截至1月27日收盘，万科A报20.44元/股，跌幅1.4%。

责任编辑：刘秀浩 图片编辑：蒋立冬

校对：丁晓