中期票据发行方式「发行中期票据的流程」

XXXXXX有限公司

2019年中期票据发行方案

发行主体

XXXXX有限公司

发行额度

不超过人民币40亿元（含40亿）

债券期限

不超过5年（含5年）

票面利率

本期债券的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。债券利率在债券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。目前5年期AA 企业市场发行利率约为5.5-6.2%

发行方式

本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行

发行价格

本次债券面值100元/张，平价发行

发行范围及对象

银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）

主体/债项评级

联合资信评级有限公司预评为AA

担保方式

无担保

利率类型

固定利率

还本付息方式

每年付息，到期一次还本

募集资金用途

拟用于公司生产经营活动和经营性收费公路项目，包括但不限于补充经营性收费公路项目资金、归还银行贷款及补充营运资金等。

核准机构

中国银行间交易商协会

交易场所

银行间债券市场

主承销商

采用招标方式确定

承销方式

由主承销商组建承销团，采取余额包销的方式承销。

簿记管理人

由招标后的主承销商兼任

托管机构

银行间市场清算所股份有限公司

集中簿记建档系

统技术支持机构