美国铁路债券「铁建银信到期由谁承兑」

6月27日，资本邦了解到，中国中铁(00390.HK)公告，建议发行由公司担保的美元债券。

发行人为公司间接全资子公司中铁迅捷，建议进行建议债券发行，并将于2022年6月27日或前后开始向机构投资者展开一连串的路演简介会。建议债券发行启动后，将会根据证券法S规例仅于美国境外发售或出售。

发行人将寻求债券于联交所上市。公司已接获联交所有关债券符合上市资格的确认。预期债券将获惠誉评为「A-」。

就建议债券发行而言，中银国际亚洲有限公司及渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信里昂证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、工银国际证券有限公司及招银国际融资有限公司为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

债券的定价，包括本金总额、发行价及利率，将由联席账簿管理人透过累计投标法厘定。于最终确定建议债券发行的条款后，发行人、中国中铁、中银国际亚洲有限公司、渣打银行、中信里昂证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、工银国际证券有限公司及招银国际融资有限公司将订立认购协议。

建议债券发行的所得款项净额预计将用于为公司的境外现有债务提供再融资，以及一般公司用途。

本文源自资本邦