美的集团债券「企业拟发行面值为100元的债券一批」

澎湃新闻记者 计思敏 庞静涛

5月16日，美的置业控股有限公司（03990.HK）公布公开发行公司债券的公告。公告显示，美的置业控股有限公司旗下间接全资附属公司美的置业集团有限公司（境内发行人）于2020年12月30日取得中国证券监督管理委员会批准可向合格投资者公开发行总额不超过人民币67.21亿元的公司债券的申请。

境内发行人本次债券采取分期发行的方式，现计划发行本金总额不超过人民币10亿元的4年期公司债券【美的置业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）】。

根据《美的置业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》发行公告内容，本期债券的发行规模为不超过人民币10亿元（含人民币10亿元），每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。债券简称为“22美置01”，期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

按照公告，本次债券的起息日为2022年5月24日。本期债券的计息期限为2022年5月24日至2026年5月23日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2022年5月24日至2024年5月23日。

对于债券募集资金用途，公告显示，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

另据公告信息，本期债券发行上市前，发行人截至2021年12月31日经审计的净资产（合并报表所有者权益合计）为5698540.89万元，合并口径资产负债率为81.84%。发行人截至2021年12月31日经审计的母公司口径净资产（母公司报表所有者权益合计）为2404855.22万元，母公司口径资产负债率为79.17%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为310748.51万元（2019年度、2020年度和2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润323248.70万元、283038.94万元和325957.89万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

此前，有消息称，碧桂园（02007.HK）、龙湖集团（00960.HK）、美的置业3家民营房企被监管机构选定为示范房企，将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人，创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具，以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。

当天早些时候，美的置业、龙湖集团和碧桂园方面均向澎湃新闻表示消息属实，但公司方面并未披露关于发债的更多具体信息。

截至5月16日收盘，碧桂园每股为4.88港元，涨10.41%；龙湖集团每股为38港元，涨4.83%；美的置业每股为15.04港元，涨7.89%。

责任编辑：刘秀浩 图片编辑：蒋立冬

校对：刘威